Om boken: 2006 / Konstiga händelser inträffar i lägenheten till Artem Stepanovich Semin: någon oinbjuden fräckt stjäl mat från kylskåpet, oförklarliga märken finns kvar på bordet och golv. Dessutom plågas Artyoms hörsel av mycket misstänksamma ljud. Den rädda kamraten Semin vänder sig för att få hjälp till Garik Petrovich - en folkhelare, vit magiker, trollkarl och deltidsanställd tolfte guvernör i Zarathushtra. Men hjälp av en inhemsk trollkarl leder till ett oväntat resultat. Efter att ha överlevt en dödlig dos av rädsla möter Artyom några misstänkta personligheter: riddaren Casper Scalp och den underbara häxan Larsa Vey-Rasta. Därefter fylls staden av de mest upprörande händelser. Aldrig tidigare sett varelser dyker upp på gatorna, röda drakar sliter av förbipasserandes hattar och magi fyller allt. Krafterna från avlägsna och magiska världar kolliderar i en semesterort. Polisen, stadsförvaltningen och, naturligtvis, kamrat Semin och hans nya vänner dras in i konflikten mellan världen..